5 טיפים על מערכת crm לעסקים וחברות

crm היא מערכת יעילה ומשוכללת לניהול כל האינטראקציות של העסק עם לקוחותיו. לכל מערכת Customer Relationship Management פוטנציאל עצום לשדרג את הביצועים ולהוביל לעוד ועוד עסקאות, ולכן תמצאו אותה בחברות רבות, בכל ענפי הפעילות. אם גם אתם רוצים שורת רווח מרשימה יותר, מוזמנים ליישם את 5 הטיפים שהכנו לכם.

1. הגדירו מטרות ברורות

עוד לפני שאתם מצטיידים במערכת crm מתקדמת, כדאי מאוד להגדיר מטרות ספציפיות ומדויקות. הכוונה היא למטרות של העסק שאותן אתם שואפים לממש באמצעות הטמעת המערכת לניהול קשרי לקוחות. כשהמטרה ברורה, קל יותר להתוות את הדרך הנכונה ביותר אליה, וגם קל יותר להבין האם ה-crm אכן חיוני עבורכם.

תועלת נוספת בהגדרת מטרות ברורות היא שבדרך זו אתם יודעים למה אתם משקיעים כסף, זמן ומאמץ בהטמעת התוכנה, ובנוסף מכוונים את ההטמעה על סמך הסיבות הספציפיות שהובילו אתכם להצטייד במערכת.

מטרה אפשרית אחת יכולה להיות הגדלת שיעור ההמרה (של פניות לעסק לעסקאות). מטרה אחרת היא שיפור השירות ללקוחות על-מנת לשמר אותם, ואפשר גם לשאוף לייעול תהליכי שיווק על-מנת לצמצם את העלות שלהם מבלי לוותר על הגעה לעוד ועוד לקוחות פוטנציאליים.

2. התאימו את המערכת אליכם באופן מושלם

אחד היתרונות המשמעותיים של מערכת crm לעסקים הוא האפשרות להתאים אותה למאפיינים הספציפיים של כל ארגון באופן מלא.

שימו לב: המערכות האלה הן גם עתירות פיצ'רים ואפשרויות. יש מקרים שבהם השפע מפתה מאוד, ונוצר רצון (מובן) להשתמש בכל הכלים והיכולות. כדאי מאוד להיזהר ממצב של 'תפסת מרובה לא תפסת': אם יש תכונה שאינה רלוונטית לאופן ההתנהלות אצלכם בעסק, חבל לבזבז עליה משאבים שיכולים להיות מופנים לתכונות הבאמת מועילות עבורכם.

כדי להבטיח התאמה מושלמת, הקצו לתהליך ההטמעה עובד או עובדים עם הידע המתאים. כשלצוות של החברה שמטמיעה אצלכם את ה-crm יש ליווי צמוד מתוך העסק, ולכן תשובות מפורטות ומדויקות לכל שאלה (למשל: מאיפה מגיעים רוב הלידים, או מהו המידע החשוב ביותר לגבי כל ליד, ועוד), ההטמעה תתבצע כך שהמערכת תמצה את מלוא הפוטנציאל.

3. עודדו את העובדים לשאול שאלות

לאחר הטמעת מערכת CRM , השלב הבא הוא הדרכה לעובדות ולעובדים כך שיוכלו להשתמש בארגז הכלים העשיר של מערכת ה-crm תוך זמן קצר ככל האפשר.

הטיפ החשוב ביותר לגבי שלב זה הוא לעודד כל עובד ועובדת לשאול כל שאלה שעולה בראשם. במהלך ההדרכה הכלל שצריך להנחות אתכם ואת העובדים שלכם הוא ש'אם יש ספק, אין ספק', ולכן אין טעם להתבייש או לחשוש. גם אם יש שאלה שאולי נראית מיותרת או מובנת מאליה, רצוי להעלות אותה. תשובות מקצועיות לכל שאלה, התלבטות או ספק מבטיחות הפנמה מהירה של כל הידע הנחוץ להפעלת המערכת, ושימוש מלא בה במינימום זמן.

4. נצלו את האופציה לאוטומציות

זמן עבודה הוא משאב יקר מאין כמותו. אם אתם יכולים לחסוך זמן עבודה ועדיין לבצע את כל המשימות, מן הסתם כדאי לעשות זאת – וזוהי אחת החוזקות של מערכות crm. האוטומציות האפשריות רבות ומגוונות. למשל, שליחת מייל ללקוח מיד לאחר שיחה עם איש צוות בעקבות פנייה בפייסבוק. כל אוטומציה משחררת עובד או עובדת למשימות אחרות, ובנוסף מבטיחה שאף משימה לא תישכח עקב העומס.

5. אל תוותרו על היכולות האדירות של crm

טיפ חשוב נוסף הוא לא לוותר על היכולות האדירות של מערכות ניהול קשרי לקוחות ועל עליית המדרגה המשמעותית ש-crm יכול לעזור לכם לבצע. בכל עסק שהוטמעה בו מערכת כזו התגובה לאחר התחלת השימוש השוטף הייתה "חבל שלא התחלנו עם זה קודם" – וגם אתם יכולים לעבוד חכם, יעיל ונכון כבר עכשיו.